"'The Charles C. Leary' a été enregistré sur trois et quatre pistes pendant une période assez longue, à différents endroits en Europe et aux Etats-Unis. Le Charles C. Leary était le bateau de mon arrière-grand père, marchand de bateaux et boulanger."
- Devendra Banhart




Enregistrement

- Titres -
1. Bish-Bash Falls
2. Soothe My Soul, Mend My Mind
3. Sarah Sings
4. Mmplushumblehorse
5. Michigan State
6. Rainwater Pigfarmers
7. Aymama-Aymama
8. The Charles C. Leary
9. Whistling
10. The Thumbs Touch Too Much
11. Todo Lod Dolores
12. Catastrophie
13. Me And Andy Singing El Rio
14. The Fish Are Scratched Up Flies
15. Artsandcrafts (Live At 40th St W.)
16. The Animal Map
17. Cada Casa Que Crece
18. Ride Away Like Roy Orbison
19. Red Lagoon Whistling
20. Noah
21. Cosmos And Damien
22. Aperpareplane (Early Recording)
23. I Played Organ While Colter Played Guitar
24. Joe Cain

Paroles et musique : Devendra Banhart, sauf "Joe Cain" paroles par Sarah Cain et musique par Devendra Banhart

- Musiciens -
Devendra Banhart
Colter Jacobson : guitare sur "I Played Organ While Colter Played Guitar"
Sarah Cain : voix sur "Joe Cain"